- Bestandsaufnahme
In einem ersten persönlichen Gespräch lernen Sie uns kennen. Wir nehmen uns ausreichend Zeit, um Ihre bisherigen Vermögensanlagen (Konten, Beteiligungen und Depots) zu erfassen.
- Erfassung der Anlageziele
Jeder Mensch ist individuell und hat eigene persönliche Wünsche und Ziele. Je besser wir diese kennen, umso individueller können wir Sie beraten, um das bestmögliche Ergebnis für Sie zu erreichen.
- Persönliche Anlagestrategie
Wie geht es jetzt weiter? Wir haben nun den Überblick über Ihre bestehenden Finanzen UND Ihr Ziele. Dies gilt es jetzt in Einklang zu bringen und daraus für Sie konkrete Handlungsempfehlungen abzuleiten. Wir erarbeiten Ihre persönliche Anlagestrategie und stellen Ihnen diese vor.
- Depoteröffnung ggf. Übertrag
Sie sind einverstanden mit unseren Empfehlungen? Dann geht es jetzt an die konkrete Umsetzung.
Lehnen Sie sich entspannt zurück und wir erledigen alles. Zur Unterschrift der notwendigen Unterlagen treffen wir uns nochmal persönlich oder nutzen modernste Technik, damit Sie bequem und sicher von zu Hause aus unterschreiben können.
- Jährlicher Depot TÜV
Abschluss getätigt? Und dann nie wieder was vom Berater gehört? Nicht so bei uns!
Wir sehen es als unsere Pflicht an, einen regelmäßigen Depot-TÜV zu machen, damit Sie immer sicher auf Ihrer finanziellen Fahrbahn bleiben.
